魔法师应国王之邀进入城堡施法，可没想到出差错召唤出一只黑猫和一堆杂物，魔法师被愤怒的国王下令囚禁，黑猫有幸逃脱，收到魔法师的信息，要它去探寻传说中的万能钥匙...